La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) informó que ISA colocó en el mercado local bonos por $400.000 millones, correspondientes a las subseries C6 y C15 del Décimo Sexto Tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA.
De igual forma, el monto total demandado ascendió a $999.821 millones con una sobredemanda de 3,33 veces (calculado sobre el monto ofertado).
Así mismo, la colocación se realizó a través de la BVC, bajo el mecanismo de subasta holandesa. Los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia S.A.
De acuerdo con la firma, este programa cuenta con calificación «AAA”, con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia, lo que refleja el perfil de riesgo de negocio bajo de la empresa.
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La inversión
Gabriel Melguizo Posada, presidente (e) de ISA, aseveró que “los recursos captados en esta transacción serán invertidos en el crecimiento de ISA, particularmente en Colombia, lo que impulsa el desarrollo, progreso del país y apalanca la transición energética”.
Agregó que “en los últimos 5 años ISA ha emitido cerca de $1,2 billones en bonos locales, lo que reafirma su liderazgo en el mercado de capitales colombiano”.
Andrés Restrepo Montoya, gerente general de BVC, declaró que “esta emisión reafirma la confianza inversionista que viene en crecimiento. Vale resaltar que el mercado de capitales es fundamental para la financiación de los proyectos productivos que generan el desarrollo de Colombia, como lo es en este caso el sector energético”.
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Las emisiones del Programa son totalmente desmaterializadas, lo que significa que su custodia y administración está a cargo del Depósito Centralizado de Valores de Colombia (Deceval S.A.). Como representante legal de los tenedores actúa Itaú Fiduciaria Colombia S.A.