Con el fin de potenciar la dinámica de la asesoría a los clientes de Wealth Management y seguir mejorando la experiencia de los clientes, Grupo Credicorp informó que ha desarrollado una solución de inteligencia artificial (IA).
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La herramienta se nutre de los informes y reportes producidos por los propios equipos de Credicorp Capital.
La integración permite que la herramienta procese una gran cantidad de datos financieros y de mercado en tiempo real, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente.
De este modo, los asesores pueden proporcionar recomendaciones y estrategias de inversión más precisas y alineadas con los objetivos individuales de cada uno.
Asesoría financiera
Ricardo Flores Pérez-Reyes, COO y Country Head Perú de la firma, declaró que el compromiso “con ofrecer la mejor asesoría financiera impulsa a explorar continuamente nuevas formas de ofrecer un valor agregado a nuestros clientes”.
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La implementación de esta solución de IA optimiza el proceso de asesoría, garantizando que la información proporcionada sea de la más precisa y relevante para nuestras recomendaciones de inversión».
Igualmente, se están evaluando nuevas tecnologías y metodologías que impacten positivamente en la experiencia del cliente. Esto incluye la exploración de futuras aplicaciones de Inteligencia Artificial y otras herramientas digitales que complementan y mejoran su oferta de servicios”.
Integrar tecnología
Joanna Castro, directora ejecutiva de Asesoría de Inversiones, explicó que «el futuro de la asesoría financiera está estrechamente ligado a la capacidad de integrar tecnologías avanzadas”.
Enfatizó que se continuarán explorando nuevas posibilidades para mantener y elevar los estándares de su servicio, siempre con el cliente en el centro de su estrategia.